Senin, 27 Maret 2017

cfd  CFD

Microsoft Kantongi Rp88 triliun dari Penjualan Surat Hutang

Rabu, 4 Desember 2013 11:13 WIB
Dibaca 494

Monexnews - Microsoft Corp. resmi menjual surat hutang senilai $8 miliar atau setara Rp88 triliun kepada investor pada hari Selasa (03/12). Surat hutang yang dilepas adalah kelas investment-grade dalam denominasi Dollar dan Euro. Nilai perolehan dana tersebut menandai jumlah penjualan obligasi koporat terbesar dala, lebih dari satu dekade terakhir.

Penjualan surat hutang senilai $3.25 miliar dalam bentuk Dollar dan 3.5 miliar Euro hanya kalah dari apa yang dilakukan oleh AT&T Inc pada bulan November tahun 2001 silam. Perusahaan telekomunikasi ini menjual $10.1 miliar surat hutang ke pasar namun dibagi ke dalam 10 tahap.

Besarnya dana yang dipinjam oleh Microsoft menandai tingginya animo perusahaan asal Amerika untuk menangguk dana segar dari luar negeri, khususnya investor Eropa. Jika diakumulasi, perusahaan non-Eropa sudah menerbitkan aset hutang bertaraf investment grade senilai $90.1 miliar tahun ini atau dua kali lipat lebih banyak dibandingkan catatan 2012 yang 'hanya' $43.4 miliar. Sejak krisis keuangan melanda pada tahun 2008 silam baru pada tahun inilah penjualan surat hutang bisa setinggi itu.

Surat hutang dengan rate AAA yang dilepas oleh Microsoft senilai $1.25 miliar diganjar premi atau spread 0.35 poin persentase dibandingkan obligasi 5-tahun pemerintah. Sementara untuk tenor 10-tahun, preminya adalah 0.90 poin persentase senilai total $1.5 miliar dan untuk tenor 30 tahun, preminya 1.05 poin persentase senilai $500 miliar.

Dalam dokumen pendaftarannya, pihak Microsoft mengaku dana itu nantinya akan dipakai untuk 'keperluan bisnis' seperti modal belanja, buyback saham, akuisisi dan pembayaran hutang terdahulu. Adapun lembaga keuangan yang terlibat langsung dalam penjualan adalah Barclays, HSBC, J.P. Morgan Chase & Co. dan Wells Fargo.



*Harga saham Microsoft ditutup pada posisi $38.31 atau turun 0.36% pada sesi perdagangan semalam (03/12)

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar